Пройдут ли банки проверку на прочность?

Напротив, мы хотим знать, что будет дальше, и с чем нам предстоит столкнуться. Но анализ без оценки событий уже минувших и настоящих невозможен. На одном из главных мероприятий, нацеленных на освещение финансово-экономической ситуации в стране, — конференции «Альфа-Банка» для СМИ — присутствующие эксперты, экономисты и банкиры самого высокого уровня подвели итоги уходящего года и сделали собственные прогнозы. Заявленная тема конференции в этом году — «Российский банковский сектор: проверка на прочность», ведь именно он реагирует на изменение экономической ситуации острее остальных, что успела ощутить уже подавляющая часть населения.

Среди приглашенных экспертов выступил генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX) Павел Самиев.

Прежде чем приступить к докладу, он подчеркнул, что попытался найти оптимистичные тенденции в складывающейся экономической ситуации. Однако сразу после этого заявил, что в следующем году при любом сценарии торможение рынка неизбежно. Базовым для рейтингового агентства является сценарий, при котором в грядущем году ожидается снижение темпов роста кредитования по всем сегментам, и самым отстающим окажется малый бизнес. Удерживать достаточно хорошие темпы роста сможет лишь крупный, который, впрочем, и прежде был ключевым сегментом банковского рынка. Ипотека окажется на втором месте. В данном случае темпы роста хоть и сократятся примерно в два раза, но все же останутся достаточно высокими.

«Ипотека растет большими темпами. Средний показатель прироста за последние годы — 30–35 %. Даже в этом году мы ожидаем порядка 29 %. В следующем году, по базовому сценарию, темпы роста сократятся в два раз и составят около 14 %», — сказал Павел Самиев.

При этом все большей популярностью пользуются новостройки. Доля кредитов в общем объеме выдачи на первичное жилье составила порядка 40 % в этом году, что стало рекордом за всю историю существования этого рынка.

Резкое сокращение переживет потребительское кредитование. Впрочем, на его долю приходился и пик популярности. В 2012 году темпы роста по этому сегменту составили 65 %. По итогам этого года прогнозируется всего 16, в следующем — 10 %, а то и ниже.

Абсолютным рекордсменом по снижению темпов роста станет, как уже говорилось, малый бизнес. В прошлом году прирост составил 15 %, что было средним показателем за несколько последних лет. Исключением стал лишь 2009 год с показателем в 46 %. По итогам же этого года эксперты ожидают не более 6 %, а в следующем всего 3 %.

Главный управляющий директор «Альфа-Банка» Алексей Марей рассказал о том, какие сегменты приятно удивили, а какие, наоборот, разочаровали банкиров в уходящем году. Так, к первой категории он отнес корпоративное кредитование, продемонстрировавшее хороший рост. Если в 2013 году этот показатель составил 13 %, то в 2014 — 20 %. Связано это, как пояснил Марей, с закрытием внешних рынков капитала.

Разочарованием года главный управляющий «Альфа-Банка» назвал розничные депозиты. Здесь ситуация прямо противоположная: в 2013 прирост 22 %, в 2014 — 10 %. Причиной становится желание населения уйти в наличную валюту. Для исправления сложившегося положения в секторе вкладов необходимо увеличение страховой суммы по вкладам. Еще один способ — дополнительное налоговое регулирование так называемых инвестиционных покупок недвижимости, так как часть сбережений население перекладывает в жилье.

«Этим в том числе объясняется и рост ипотечного рынка, который мы наблюдаем в этом году», — пояснил Алексей Марей.

По результатам работы «Альфа-Банка» эксперт также отметил замедление в категории розничного кредитования, причем существенное — с 30 % в прошлом году до 17 % в нынешнем. Розничный сегмент, как подчеркнул Марей, выглядит теперь как зона риска: «Он все больше остывает и как бы не остыл совсем». Банкам, специализирующемся только на рознице, будет становиться сложнее извлекать преимущества из своей позиции на рынке. Но прежде, как уже упоминалось, потребительские кредиты переживали пик, и рынок оказался перенасыщен, и, может быть, «остывание» пошло бы даже на пользу, ведь закредитованному населению становится действительно сложно рассчитываться по долгам. Но, как пояснил Алексей Марей, в «условиях бурного роста стоимости фондирования, ограничений по стоимости кредитов, снижения темпов прироста розничных депозитов и других рисков окажется под большим вопросом с точки зрения устойчивости та модель бизнеса, которая основана на простой депозитно-кредитной схеме — взять вклады, выдать кредиты».

Отсюда очень велика вероятность, что в следующем году слабые игроки уйдут, а выживут лишь сильнейшие. При этом резкого снижения клиентов все же не прогнозируется, следовательно лидеры рынка могут получить возможность стать еще сильнее, но так или иначе «время, когда в банковском бизнесе можно было заработать просто и быстро, прошло».