Нефтегазовый обзор. Сентябрьский

В МИРЕ

Во второй половине августа цена на североморскую нефть марки BRENT устойчиво колебалась в коридоре 112-115 долларов за баррель. Риски в связи с установившимся эмбарго против Ирана стабилизировались - определяющими факторами становятся средне- и долгосрочные перспективы североамериканской и европейской экономики, кризис еврозоны, а также соотношение между аппетитами стран-экспортеров нефти и мировой спрос на энергоносители.

Чтобы подстраховаться и не допустить дальнейшего подорожания цен на нефть в условиях эмбарго против Ирана, администрация Барака Обамы обсуждает возможность открытия стратегических нефтяных резервов США. По сообщениям СМИ США, в ближайшие недели правительственные эксперты определят, насколько данная мера позволит сохранить рост американской экономики.

Напомним, что в последний раз США открывали свои стратегические нефтяные резервы в разгар ливийского кризиса. Ранее сырье из государственных резервов продавалось во время операции "Буря в пустыне" в начале 1990-х гг., а также в 2000 и 2005 гг. после сильных ураганов в Мексиканском заливе. В настоящее время в подземных резервуарах в штатах Луизиана и Техас содержится около 700 млн барр. нефти - примерно месячный запас нефти при текущем уровне потребления.

Еще одной новостью из Нового Света стал антикоррупционный законопроект, согласно которому все зарегистрированные в США нефтяные и горнодобывающие компании будут обязаны раскрывать детали перевода денег на сумму $ 100 тыс. и более иностранным правительствам с целью повышения прозрачности операций.

Данную реформу одобрила Комиссия по ценным бумагам и биржам - среди лоббистов оказались известный инвестор Джордж Сорос и основатель Microsoft Билл Гейтс. Теперь компаниям придется балансировать между необходимостью выполнения требований американского регулятора и правительств других государств, которые ревниво оберегают условия сырьевых контрактов.

Американский институт нефти (API), отстаивающий интересы нефтяных компаний, возразил против подобной меры и предупредил, что раскрытие платежей иностранным правительствам аналогично "публикации формулы Coca-Cola" и ставит компании, имеющие листинг в США, в невыгодное положение по сравнению с конкурентами – сообщает Financial Times.

Также во второй половине августа стало известно, что Китайская национальная офшорная компания (КНОНК) официально обратилась к правительству Канады с просьбой одобрить покупку канадской нефтяной компании «Nexen» на сумму 15 миллиардов долларов. По сообщениям канадских СМИ, заявка китайцев находится на этапе рассмотрения в министерстве промышленности Канады.

Возвращаясь к теме иранского эмбарго, укажем что New York Times сообщает о многочисленных нарушениях со стороны Ирака – по данным издания целая сеть иракских финансовых учреждений проводит операции по продаже контрабандной иранской нефти. В некоторых случаях иракские власти просто закрывают глаза на подобные сделки, в других - чиновники в Багдаде имеют прямую финансовую заинтересованность.

Ссылаясь на источники в администрации США, издание указывает, что минимум четыре коммерческих банка в Ираке предоставляют Тегерану прямой доступ к международной финансовой системе. Буквально сразу же официальный Багдад распространил опровержение о том, что оно в обход режима санкций сотрудничает с Ираном в деле тайных финансовых транзакций и торговли нефтью.

В то же время, введенное с 1 июля эмбарго пока не поколебало позиции иранских нефтяников. 23 августа министр нефти Ирана Ростам Касеми, сообщил что в Иране эксплуатируются практически все совместные с соседними странами нефтяные и газовые месторождения. По его словам, объем добываемой на совместных месторождениях нефти достигает в общей сложности 1 млн. баррелей в сутки.

Оценивая итоги пребывания у власти 9-ого и 10-го правительств (2005-2012), Касеми указал что благодаря целевым субсидиям суточное потребление бензина в стране было сокращено с 67 до 59 миллионов литров – что позволило сэкономить около 30 миллиардов долларов. С 2005 года 15 тысяч населенных пунктов получили бытовой газ, а объем производства различных нефтепродуктов достиг 262 млн. литров в сутки.

Отметим, что с 2005 года по настоящее время общий объем инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую отрасли Ирана составил порядка 140 миллиардов долларов – что в 5 раз превышает инвестиции за предыдущий аналогичный период.

Также, по сообщениям западных СМИ, Иран нашел новую «лазейку» в международном эмбарго – Сингапур, который в июне был исключен из списка государств, обязанных соблюдать санкции США в адрес Исламской республики. В конце третьей недели августа первый танкер с иранской нефтью направился к берегам Сингапура – его прибытие запланировано на октябрь, сообщает агентство «Мехр».

Также, во второй половине августа состоялся визит в Москву вице-министра сирийского правительства Кадри Джамиля. Дамаск и Москва собираются подписать соглашение об экспорте сирийской сырой нефти в Россию в обмен на топливо для сирийской армии – пишет Le Monde. Кроме поставок нефтепродуктов Дамаск также рассчитывает на российский кредит, размер которого не разглашается.

В статье отмечается, что: "Россия, трижды блокировавшая принятие резолюций Советом Безопасности, как никогда крепко поддерживает режим Асада". По сведениям издания, Москва даже печатает новые банкноты, которые были введены в обращение в Сирии весной 2012 года для финансирования бюджетного дефицита и выплат чиновникам, а 3 августа российская эскадра бросила якорь в Тартусе, последней постсоветской базе в Средиземноморье.

Еще одной новостью с Ближнего Востока стало намерение российского «Газпрома» и французской Total создать совместное предприятие для участия в разработке крупнейшего израильского месторождения «Левиафан», которое находится на шельфе Средиземного моря на глубине 1600 метров. Под газовым месторождением, на глубине 5.8 километра предполагается наличие нефтяного емкостью до 3 миллиардов баррелей.

Напомним, что открытие месторождения существенно изменило положение Израиля, превратив его из импортера в потенциального экспортера газа. Согласно документам израильской компании Delek Energy, на текущий момент оператором проекта является СП американской Noble Energy, «дочки» Delek Energy — Delek Drilling, Avner Oil и Ratio Oil Exploration. РБК Daily пишет со ссылкой на израильские СМИ, что партнерам требуется серьезный иностранный инвестор - среди претендентов сейчас рассматриваются российский «Газпром» и французская Total.

Участие «Газпрома» в проекте обсуждается уже с весны 2012 года. По сведениям РБК Daily, стороны рассматривают три варианта сотрудничества с «Газпромом» - партнерство в консорциуме, покупка и дальнейшая перепродажа части добываемого на месторождении газа и комбинация этих вариантов.

Также на днях пресс-служба Министерства экономики, энергетики и туризма Болгарии сообщила, что «Газпром» оформил правительству Болгарии скидку на поставки газа с 1 апреля 2012 по 1 января 2013 года.

Подытожим мировые новости сообщением о том, что ФАС РФ разрешила кипрской компании Woodhurst Holdings Limited приобрести 100% акций нефте- и газодобывающих ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания» и ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция». Детали сделки пока не разглашаются. Напомним, что кипрская компания является «дочкой» британской Volga Gas, которая владеет лицензиями на разведку и добычу нефти и газа на территории Саратовской и Волгоградской областей.

РОССИЯ

Одной из главных новостей второй половины августа стало сообщение ЦБ РФ о том, что рубль выдержит снижение цен на нефть вплоть до 60 долларов за баррель. В случае реализации кризисного сценария Центральный Банк будет ограничивать чрезмерные колебания валютного курса – комментирует РБК Daily со ссылкой на источники в руководстве ЦБ. Напомним, что в начале августа предполагалось что в случае кризиса банкиры предпочтут скорее сдерживать инфляцию, чем поддерживать курс рубля – как это было в кризисном 2008.

Однако в этот раз ЦБ готов сменить приоритеты, поскольку уровень международных резервов ($ 510.5 млрд) ЦБ избыточен чуть ли не в два раза. РБК указывает, что импорт, поступающий в Россию, перекрывает резервы уже двадцать месяцев, тогда как по стандартам МВФ, чтобы резервы считались избыточными, этот срок должен составлять всего шесть месяцев.

Второй главной новостью стало заявление министра энергетики РФ Александра Новака, который обязал нефтяные компании увеличить коэффициент извлечения нефти в ближайшие 10-15 лет. Коэффициент извлечения нефти (КИН) показывает отношение величины добытого сырья к величине геологических запасов. В период с 1990 по 2000 год в России он снизился с 0.45 до 0.31 и в настоящее время российские компании извлекают лишь 35% разведанных запасов – сообщает РБК Daily. В мире показатель извлечения составляет 50% и выше.

По словам аналитиков, лидерами по извлечению нефти традиционно являются «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и ЛУКОЙЛ. Как сообщил в июне глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, его компания планирует к 2021 году выйти на показатель 40%, что позволит ввести в разработку еще 3 млрд баррелей доказанных запасов. Задачу по увеличению добычи нефти российские компании будут решать как экстенсивным способом - разработкой восточносибирских и арктических шельфовых месторождений, так и интенсивными - освоение участков с трудноизвлекаемыми запасами, а также увеличение КИНа.

Для этого правительство РФ рассматривает механизмы компенсирования затрат недропользователям на разработку трудноизвлекаемых запасов. Напомним, что при разработке трудноизвлекаемых запасов значительно увеличиваются технологические и энергетические затраты – как следствие, подъем нефти из сложно построенных коллекторов требует уже совершенно иных инвестиций.

РБК Daily отмечает, что в России уже сейчас есть технологии, которые позволяют увеличивать коэффициент извлечения нефти. Так, ОАО «Самотлорнефтегаз» ТНК-ВР внедрило усовершенствованную технологию многостадийного гидроразрыва пласта для разработки трудноизвлекаемых запасов на Самотлорском месторождении (Западная Сибирь). Пилотный проект по внедрению на 15 скважинах технологии шестистадийного гидроразрыва пласта продемонстрировал существенный рост эффективности добычи: цикл подготовки скважины с применением технологии сократился более чем в три раза, а продуктивность пласта увеличилась.

В настоящее время ТНК-ВР реализует комплексную программу повышения эффективности добычи на зрелых месторождениях Западной Сибири. «Все горизонтальные скважины, вводимые в следующем году в «Самотлорнефтегазе», будут с многостадийным гидроразрывом пласта» – пообещал генеральный директор ОАО «Самотлорнефтегаз» Мугаммир Галиуллин.

Отметим, что на фоне широко обсуждаемых мер по разработке шельфа и освоению трудноизвлекаемых запасов нефти, осталось незамеченным майское постановление правительства РФ, позволяющее нефтегазовым компаниям приращивать запасы и за пределами лицензионного участка. Благодаря этому разрешению прирост запасов в ближайшие семь-десять лет может составить 9-12% от их нынешнего объема, что приведет к увеличению добычи нефти на 20-30 миллионов тонн в год – пишет Коммерсантъ.

Еще одной новостью стало повышение с 1 сентября 2012 года экспортной пошлины на нефть, сжиженные углеводороды (СУГ) и нефтепродукты из РФ. Соответствующее постановление правительства размещено в понедельник 27 августа на сайте кабинета министров.

Так, экспортная пошлина на сырую нефть вырастет на 57.2 доллара – с августовских 336.6 доллара за тонну до 393.8. Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты – 259.9 доллара за тонну против 222.1 в августе. Пошлина на бензин – 354.4 против 302.9. Пошлина на СУГ – 76.2 доллара за тонну.

Кроме того, Минэнерго предлагает передать функции по расчету ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты Федеральной таможенной службе – при этом правительство сохранит за собой право устанавливать саму формулу расчета. Таким образом в правительстве надеются усовершенствовать механизм и эффективность взимания пошлин, однако таможенники не хотят брать на себя дополнительную ответственность – отмечает РБК Daily.

Во второй половине августа розничные цены на топливо наконец «проснулись» и начали отслеживать рост оптовых. По данным портала «Нефть России» розничные цены на московском рынке с 20 по 27 августа подросли на 0.5-0.8% по всем видам топлива. «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» («дочка» «ЛУКОЙЛа») с 21 августа повысил цены на бензин и дизтопливо на 25-50 копеек на своих автозаправочных станциях в ряде центральных регионов России.

Сейчас до 30 руб/литр на дизельное топливо и бензин Аи95 осталось один-два шага – однако переступить данную черту нефтяники смогут лишь при единодушном согласии регуляторов рынка – считают аналитики «Коммерсанта». Стремясь сдержать рост цен на топливо, ФАС РФ предостерегла главу Российского топливного союза Григория Сергиенко воздержаться от прогнозов роста потребительских цен на нефтепродукты – поскольку его публичные заявления могут быть восприняты участниками рынка как ориентир в ценовой политике и спровоцировать необоснованное удорожание топлива.

Также ФАС России сообщила, что несмотря на затянувшиеся сроки модернизации ряда российских НПЗ, сроки перехода на топливо Евро-3 перенесены не будут. Напомним, что в прошлом году нефтяным компаниям удалось добиться переноса срока действия регламента – заключив в октябре 2011 года четырехсторонние договоры с ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом. В этом году «Газпром нефть», «Башнефть» и ЛУКОЙЛ уже перевели на стандарт Евро-5 ряд своих предприятий, однако окончательно модернизировать все НПЗ нефтяники не успевают.

Эксперты считают, что преждевременный отказ от бензина класса Евро-2 и дизельного топлива может негативно повлиять на экономику страны и вызвать существенный рост цен на сырье в регионах, где на этот вид горючего все еще есть существенный спрос. Однако заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин пока не видит достаточных оснований для продления эксплуатации топлива Евро-2, срок которого истекает 31 декабря 2012 года – пишет РБК Daily.

Интересные новости принесли и переговоры руководства российского ОАО «Газпром» и белорусского ОАО «Белтрансгаз», которые прошли две недели назад и на которых обе стороны договорились составлять единый баланс по природному газу – сообщает портал «Нефть России».

«Ведомости» добавляют, что «Газпром» намеревается увеличить поставки газа в Европу через Белоруссию. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в течение двух ближайших месяцев планируется подготовить план мероприятий по развитию газотранспортной системы Белоруссии, в том числе синхронизировать российские и белорусские мощности, а также реконструировать ряд старых и построить новые линейные участки и газораспределительные станции.Также «Газпром» продолжит политику низких цен на газ для Белоруссии.

Еще одной новостью стало решение ОАО "НК "Роснефть" поставить в 2013-2015 гг ОАО "Э.ОН Россия" 4,65 миллиардов кубометров сухого или отбензиненного газа. Сделка была заключена 28 августа и одобрена советом директоров "Роснефти" 31 августа. Сумма сделки является коммерческой тайной и не раскрывается - сообщает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что совет директоров "Роснефти" на заседании 31 августа мог одобрить сделку по поставке газа компании "Фортум" на сумму, превышающую $500 млн. - однако сообщение о сделке пока не подтвердилось.

В СИБИРИ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Повышение цен на топливо не обошло стороной и Красноярский край – на текущий момент красноярские сети АЗС готовы искать бензин в других регионах России, поскольку регион испытывает дефицит топлива и ГСМ. Как поясняют владельцы АЗС – сегодня бензин АИ-92 в Красноярске продается в районе 31.5 тысячи рублей за тонну, однако его недостаточно и приходится искать поставщиков в Европейской России – где тот же АИ-92 не найти дешевле чем 34 тысячи рублей за тонну.

"Если не удастся договориться с поставщиками топлива, то придется за большие деньги покупать бензин в других регионах", - прокомментировал изменение цен на бензин депутат ЗС края Роман Гольдман, который «по совместительству» является владельцем сети АЗС. На прошлой неделе в Красноярске перевозчики провели пикет на площади Революции с требованием "заморозить" цены на ГСМ.

Кроме того, маршрутники считают необходимым повысить тарифы за проезд на общественном транспорте, мотивируя свои требования низкой рентабельностью перевозок. В свете повышения цен на дизельное топливо и, соответственно, себестоимости перевозок, необходимо увеличить стоимость проезда до 16 рублей по билету и до 14 рублей по транспортной карте, - уверен председатель правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Михаил Омышев.

Если ситуация с принятием новой методики затянется, перевозчики готовы отстаивать свои интересы в Арбитражном суде. Кроме того, ассоциация может отменить пролонгацию транспортных карт с 1 января 2013 года. Председатель краевого отделения ФАР Павел Стабров ранее сообщил PL, что маршрутчики оказались в безвыходной ситуации. "Цены на проезд поднимать нельзя, потому что доходы людей не увеличились. Но если цены и будут продолжать расти, а регулироваться будут только тарифы, то предприятия будут работать на грани рентабельности", - отметил Стабров.

В последний день августа ЗАО "Роспан Интернешнл" ("дочка" ТНК-BP) разместило тендерную документацию на строительство нефтепроводной системы "Ямал" протяженностью около 370 километров. Об этом сообщает пресс-служба ТНК-BP

Стоимость инвестиционного проекта составляет 2.7 миллиарда долларов - именно в такую сумму обойдется строительство магистрального нефтепровода по маршруту "Сузун-Тагул-Русское-ПСП "Заполярное", который позволит начать перекачку нефти с труднодоступных месторождений севера Красноярского края и ЯНАО - Сузунского, Тагульского и Русского.

Приемно-сдаточный пункт будет размещен в районе нефтеперекачивающей станции НПС-2 ОАО «АК «Транснефть». Примерно половина трубопровода - 178 километров пройдет по Таймырскому и Туруханскому районам Красноярского края, другие 196 километров расположатся на территории ЯНАО Тюменской области. Работы планируется осуществлять в три зимних сезона - до 2015 года. Также вдоль трассы планируется проложить воздушную линию электропередачи протяженностью 374 километра и напряжением 10 киловольт для электроснабжения линейных потребителей нефтепроводной системы Ямал.

Напомним, что ТНК-BP является третьей крупнейшей нефтяной компанией России, акционерами которой на паритетной основе являются ВР и консорциум ААР (Альфа Групп/Аксесс Индастриз/Ренова). ТНК-ВР также владеет около 50 процентов российской нефтегазовой компании «Славнефть». На долю ТНК-ВР приходится около 16 процентов объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-ВР в компании «Славнефть»). Большой интерес представляет и освоение перспективных Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений на севере Красноярского края - каждое мощностью почти по 300 миллионов тонн нефти категорий C1 и C2. В совокупности, вместе с Ванкором, полноценное освоение северных месторождений выведет регион в список лидеров российской нефтедобычи и обеспечит региону собственный и бесперебойный источник устойчивых "нефтяных" денег.

Также во второй половине августа жители Эвенкийского муниципального района одобрили на общественных слушаниях строительство магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет протяженностью 720 километров - в том числе линейной части трубопровода, головной нефтеперекачивающей станции ГНПС-1, нефтеперекачивающей станции НПС-2, а также объектов связи.

 

Кроме того, по итогам слушаний ОАО "Транснефть" было рекомендовано произвести расчеты по воздействию на окружающую среду вышеперечисленных объектов и направить материалы на обсуждение населению района до начала реализации проекта, рассмотреть вопрос выделения средств на строительство круглогодичной дороги вдоль трассы нефтепровода и рекомендовать правительству Красноярского края заключить соглашение о сотрудничестве с компанией ОАО "АК "Транснефть" с учетом интересов населения ЭМР.

 

Напомним, что новая магистраль должна соединить нефтяные месторождения Красноярского края со стратегической нефтетранспортной системой "Восточная Сибирь-Тихий океан".

 

Также 21 августа исполнилось 3 года с момента пуска Ванкорского месторождения, которое расположено на севере Красноярского края и с которым связано нефтяное будущее нашего региона. Напомним, что в состав объекта входят центральный пункт сбора нефти, три установки подготовки нефти, две установки подготовки нефти и сброса воды, газовые компрессорные станции, резервуарный парк на 180 тысяч куб. м. и мини-НПЗ производительностью 50 тысяч тонн в год дизельного топлива. Также на объекте построен магистральный нефтепровод "Ванкорское Месторождение — НПС «Пурпе», откуда нефть попадает в системы транспорта «Транснефти».

Обзор подготовил Александр Лешок.